根据华为发布的汽车产业专题报告，智能汽车正成为汽车行业的颠覆者和生态能力的巅峰者。随着科技的迅猛发展和人们对智能化生活的需求不断增长，智能汽车的普及已经成为大势所趋。作为一家拥有强大技术实力和创新能力的企业，华为正在积极探索并推动智能汽车的发展。该报告详细分析了智能汽车的市场前景、技术趋势和生态系统建设，并展望了未来智能汽车的发展方向。智能汽车的到来将为人们的出行体验带来革命性的改变，为汽车行业带来更多机遇和挑战。

1、汽车业务最初从车联网切入，当前已成为长期战略方向

华为汽车产业布局至今已有十年之久，站在当前时点，其汽车业务发展历程可大 致分为如下 4 个阶段： 2013~2015 年，属于汽车业务初探期，从车联网的研发制造开始切入，在 2015 年成为奥迪、奔驰的车联网供应商。 2016~2018 年，属于深度研发期，加大与各方企业在车联网、智能汽车等方面 的战略合作，在 2018 年明确“华为不造车，而是聚焦 ICT 技术，帮助车企造好 车”的核心战略。 2019~2023 年，属于落地推广期，2019 年华为正式设立智能汽车解决方案事业 部 BU，2020 年正式发布智能汽车解决方案品牌 HI，2021 年正式发布与北起合 作的 HI 首款车极狐阿尔法 s，与小康联合推出赛力斯智选模式车型 SF5 和问界 M5，同时搭载 HarmonyOS 智能座舱，2022 年发布与赛力斯在智选车合作模式 的第二款车型问界 M7。

2023 年至今，是新车型密集发布期，今年 4 月发布问界 M5 高阶智能驾驶版， 系首个同时搭载 HUAWEI ADS 2.0 ⾼阶智能驾驶系统和鸿蒙智能座舱 Harmony3.0 的车型，提供无限接近 L3 的智能驾驶体验；今年 9 月发布问界新 M7，新车发布 24 小时内订单量即突破 1.5 万台；今年 11 月发布与奇瑞在智选 车模式下合作的首款车型智界 s7，是首款搭载最新 Harmony 4.0 智能座舱的纯 电轿车。此外，今年底还会有问界 M9 正式亮相，同时北汽、江淮也已经宣布加 入华为智选车模式，预计将于 2024 年推出首款合作车型。 2023 年 11 月 26 日，华为与长安设立合资公司，业务范围包括汽车智能驾驶解 决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD 与智能车灯 等，并将专用于合资公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司。 长安及其关联方拟出资获取合资公司股权比例不超过 40%。

2、汽车业务架构趋于稳定，业务规模逐步显现

华为集团的业务架构里与汽车最核心相关的是智能汽车解决方案业务，2019 年， 华为正式设立智能汽车解决方案事业部 BU，根据华为 2022 年报，车 BU 聚焦 智能网联汽车产业的增量部件，公司的传统优势 ICT 技术正在与汽车产业深入融 合，向车企客户和行业合作伙伴提供服务并获得认可。 此外，终端业务秉持“以消费者为中心”，坚持技术创新，以鸿蒙生态为核心驱 动和服务能力，持续为消费者带来全场景智慧生活体验，在智慧出行方面为消费 者提供智选车的产品应用及服务，华为智选车业务渠道布局已初具规模，截至 2022 年底，用户中心和体验中心已经超过 1,000 家，覆盖超过 230 座城市。数 字能源业务中，可以提供智能电动方面的产品和解决方案，主要包含新能源汽车 的三电系统，与汽车电动化息息相关。

汽车业务收入规模来看，2022 年华为智能汽车解决方案业务实现 21 亿元左右的 收入，占集团总收入比重为 0.32%。 研发投入情况来看，根据华为 2022 年报，自智能汽车解决方案 BU 成立以来累 计投入已达到 30 亿美元，研发团队规模达 7000 人，并且未来仍将坚定不移地 持续加大投入。

华为赋能合作方主要体现在：

（1）定义标准，构建软硬件生态

汽车相对手机具有分布式外设、标准化程度低的特点。汽车智能化的过程中，技 术曲线非常陡峭、需要实现快速迭代，开放生态、协同开发或能占领先机。我们 认为想要实现生态开放的智能化，车企、Tier1、开发者等多方根据自身能力进 行差异化开发，软硬件接口的标准化是重要的前提条件。定义标准意味着不同层 次、不同体系对象具有了共同属性，标准的定义带来了多人合作开发的可能性， 开发效率也随之提高。华为推动接口标准化与软硬件解耦，可实现硬件可插拔、 软件平台化，向上支持不同应用软件的生态伙伴、向下支持不同外设互联互通。

（2）垂直开发，全栈研发能力突出

自动驾驶的核心是算力+算法+数据，华为坚持芯片与算法垂直开发，构建车载智 能计算平台，高算力芯片与多模块算法成为华为进入自动驾驶赛道的重要禀赋。 参考中国软件测评中心发布的计算平台架构与华为发布的智能驾驶计算平台白 皮书，我们认为，华为 MDC 智能驾驶计算平台集成了几大核心技术：1）集成 具有 CPU 与 AI 计算能力的强大 SoC 芯片；2）搭载智能驾驶操作系统 AOS、 VOS 及 MDC Core；3）功能软件端口开放，定义自动驾驶功能软件与调用框架 的功能接口。

（3）自动驾驶能力突出，基础深厚

当智能驾驶技术路线收敛到 Transformer + BEV + 占用网络的技术栈之后，自动 驾驶的开发便进入了数据驱动的大模型时代。构建自动驾驶的数据闭环就成为了 推动自动驾驶算法持续迭代进化、实现高阶自动驾驶的必由之路。 大模型时代推崇“暴力美学”，大规模的训练算力和海量数据成为了炼丹（模型 训练）的关键。在自动驾驶领域的几个本土头部玩家（蔚来、理想、小鹏和华为） 里面，华为在训练算力上的投入非常坚决，不仅规模最大，更加重要的是“含金 量”最足。

从投入上看，去年十月份，在华为的整个算力集群里，分配给自动驾驶算法训练的算力规模还仅仅只有 600P，到了今年三月份的 2023 光谷人工智能产业生态 大会上，华为晟腾计算业务 CTO 周斌公布的截至 2022 年底华为的自动驾驶训 练算力便提高到了 1.15E。 从规模上来看，按照从大到小的顺序，国内主要自动驾驶训练算力规模依次是华 为的 1800P、蔚来的 1400P、理想汽车的 1200P 和小鹏的 600P，是近一年来 华为迅速拉齐跟小鹏汽车差距的重要助力，且华为的自动驾驶训练中心完完全全 地抓在自己的手里。

华为坚持不造车，通过与各家车企深入合作，助力客户造好车，以实现汽车业务 的蓬勃发展。目前主要有 3 种商业合作模式：分别为 Tier1 模式、HI 模式和智选 模式。 Tier1 模式是最浅层的合作模式，主要为主机厂提供零部件和软件支持。目前， 一汽、上汽大通、上汽通用五菱、福田、广汽、比亚迪、奇瑞、沃尔沃、北汽等 国内外车企确认将采用华为汽车零部件或服务，Tier1 模式也是华为业务范围最 广的合作模式。 HuaweiInside 模式（HI 模式），华为为主机厂提供完整的智能座舱、自动驾驶 等软硬一体的全栈解决方案，极狐、阿维塔等品牌均是华为 HI 模式的合作对象。 其中，与北汽蓝谷合作的极狐阿尔法S华为HI版就是该模式下诞生的首款车型， 刚上市不久的阿维塔 11 鸿蒙版搭载了华为鸿蒙 OS 车机系统以及 ADS 2.0 高阶 智能驾驶辅助系统。 智选模式当前最具代表性的就是 AITO 问界，华为不仅参与产品造型设计、内饰 设计，提供智能化解决方案，同时还负责车型营销和终端销售。另外，华为还与 江淮、北汽达成了智选模式的深度合作，该模式下也将诞生更多新车型。

充分合作、深度赋能，我们认为是华为与车企合作的态度。从目前跟长安、赛力 斯、奇瑞的合作看，已经形成了高中低三个品牌梯度，车型分别定位于 20 万元 以上，30 万元，40 万元，甚至更高。

充分合作、深度赋能，我们认为是华为与车企合作的态度。从目前跟长安、赛力 斯、奇瑞的合作看，已经形成了高中低三个品牌梯度，车型分别定位于 20 万元 以上，30 万元，40 万元，甚至更高。

HI 模式的极狐阿尔法 S HI 版、阿维塔 11 已相继批量交付。而智选模式与赛力 斯合作的问界 M5、M7 和 M5 EV 三款车型也已上市销售，引领智能座舱体验， 2022 年交付超过 7.5 万台。华为与奇瑞联手深度打造的合作品牌智界的首款定 制车型-智界 S7 也于 2023 年 11 月开启预售。

M5/M7/M5e/新 M7 持续迭代，问界新 M7/M9 市场热度超预期，标志智选模式跑 通。 赛力斯 SF5：首款合作车型，销量表现不佳。公司 2019 年与华为签署全面合作 协议，2021 年 4 月赛力斯华为合作智选 SF5 正式上市，并入驻华为旗舰店，利 用华为全国零售渠道网络进行销售。这一阶段属于智选模式合作初期，市场表现 较为一般，2021 年 SF5 月均销量仅 680 台。 问界 M5/M7：推出问界品牌，合作渐入正轨。2021 年 12 月，问界 M5 首次亮 相，并于 2022 年 3 月开启交付。M5 首搭全新 HOS 智能座舱，智能化程度高于 同级别车型。作为华为赛力斯合作的第二款车型。2022 年，公司进一步推出问 界 M7 和 M5 纯电版，覆盖增程和纯电两大技术路线，市场受到较大关注度，2022 全年问界品牌销量超 7.6 万辆。但受制于 M7 产品（乘坐空间、舒适性和质量稳 定性）和渠道及合作等因素影响，进入 2023 年后 M7 销量下滑，一度降至月销 5000 台以下。

问界新 M7/M9：新款全面升级，订单大超预期。2023 年 9 月问界新 M7 上市， 升级研发成本超 5 亿，针对原有问题进行全方位改进提升。1）产品价格：新 M7 五座/六座标准版相较老 M7 价格直降 4 万/2 万元，提升性价比。2）安全性：被 动安全方面通过改善车身结构及材料以提升碰撞安全性；主动安全方面通过 ADS2.0 中的全向防碰撞系统，刹停速度提升至 90km/h。3）空间设计：舱内结 构显著改善，车内有效空间提升至 3338mm，得房率高达 66.3%。4）智能化水 平：新车搭载鸿蒙座舱3.0及华为ADS 2.0辅助驾驶系统，智能化水平大幅提升。 新 M7 升级效果显著，上市 64 天大定突破 9 万台，订单量大超预期；此外市场 对年末推出的问界 M9 期关注度随之提升，产品尚未发布，截止 11 月 3 日预定 量已达 2 万台。

华为智能汽车解决方案业务将公司的 ICT 技术优势延伸到智能汽车产业，聚焦智 能网联汽车产业的增量部件，协助汽车产业实现电动化、网联化、智能化升级， 提供智能座舱、智能网联、智能驾驶、智能车云、智能电动等产品和解决方案。 截止 2022 年底，已上市 30 多款智能汽车零部件，按照车规级安全性、可靠性、 耐久性等要求打造高品质产品，给产业带来更多技术创新。已经发货近 200 万套 部件，包括智能座舱、智能驾驶、智能电动、智能车云、毫米波雷达、摄像头、 网关、激光雷达、算力平台、AR HUD、T-Box 等产品与解决方案。

1、智能座舱：消费电子技术赋能，厚积薄发

（1）新一代 Harmony OS 4.0 车机系统即将面世

座舱是人机交互的中心，华为智能座舱的体验构建在以芯片算力为基础，以座舱 OS 为核心承载的软硬件能力中。华为智能座舱主要包括软件平台、车机模组、 显示平台和生态四个部分。鸿蒙 OS 车机操作系统牢牢把握消费者需求，丰富升 级用户体验，目前已与 150 多家软硬件企业建立合作关系。 2021 年华为开发者大会上，Harmony OS 智能座舱首次亮相，截止目前已经持 续迭代了三个版本。在今年 4 月举行的 2023 华为智能汽车解决方案发布会上， 余承东宣布鸿蒙 4.0 车机系统将于今年秋季推出，可实现多人多设备、多屏多音 区，阿维塔新车和问界 M9 预计将会搭载。新一代车机操作系统带来更高算力， 结合 HarmonyOS 的更强性能，给家庭出游场景带来全新的体验。

（2）AR-HUD：自研 LCOS 技术，功能强大

华为 AR-HUD 亮度高达 12000nits，实现全场景工作。自研 LCOS 技术，较市 面的 TFT 技术可避免因阳光照射导致的组件烧毁。不需要更换风挡玻璃消除重 影 （市面上为 8000nits 亮度，需更换风挡玻璃）。已应用改装于红旗车型。此 方案，有望撬动超 3.7 亿辆国内存量市场，打开新的应用场景，例如为副驾驶提 供娱乐服务等。

（3）光场屏：全新显示黑科技，引领潮流

2023 年 4 月 16 日，华为智能汽车解决方案新品发布会上，华为发布了 ADS 2.0 高阶智能驾驶系统、智能座舱、智能车载光、汽车智能数字平台等一系列产品。 其中，HUAWEI xScene 光场屏在很大程度上颠覆传统车载娱乐系统。光场屏采 用相似于 AR-HUD 的根技术，达成了类似 VR 的观赏效果，即在一个小体积 空间内实现大画幅、景深感、远视距的体验，采用空间光学系统设计，屏幕虽然 距离人眼 0.5 米，但实际成像距离人眼 3 米，两者不在同一平面，外部光线只会 影响屏幕，而实际成像始终保持清晰锐利，与传统的后排液晶屏相比，HUAWEI xScene 光场屏带来的视觉体验是降维打击的。该领域光峰科技凭借 ALPD®技 术具备一定的拓展潜力。

2、智能驾驶：综合能力超强，落地快速

（1）全栈方案，全面赋能

具体商业模式可按 OEM 需求定制，系统&算法不单独售卖，需以 ADS 整体解决 方案上车。MDC 根据嵌入的昇腾芯片颗数，有不同规格产品提供。传感器皆单 独售卖：Lidar，双目、800mil、鱼眼、毫米波、4D 毫米波、ADIP。

（2）使用场景活泛，有图无图都能开

华为 ADS 1.0 伴随与北汽极狐合作的第一款量产车阿尔法 s，于 2022 年 5 月正式交付到用户手里，该产品正式打响了华为自动驾驶的第一枪。2023 年 4 月， 华为发布高阶智能驾驶系统 ADS 2.0，宣称“让人驾更安全，让智驾更轻松“。 此前，ADS 1.0 已实现基于 Transfomer 的 BEV 架构，2.0 版本在此基础之上， 一方面进一步增强 BEV 算法，减少对高精地图依赖，另一方面通过激光雷达、 毫米波雷达、摄像头等多传感器融合，实现了类似于特斯拉 Occupancy Networks 占用网络的 GOD 网络，对于白名单之外的障碍物也能进行识别。基于 BEV+Transformer+GOD 的 ADS 2.0，可以说是剑指特斯拉开创的自动驾驶技术 路径三要素，真正做到了业内”遥遥领先“的地步。售价方面，ADS 2.0 一次性 买断 36000 元，包年订阅 7200 元，包月订阅 720 元。车型方面，ADS 2.0 由 问界 M5 高阶智能驾驶版首发，并已适配阿维塔 11 全系列以及极狐阿尔法 S HI 版本等。 总体来讲，ADS2.0 相比 1.0 版本，在硬件上减少了激光雷达、毫米波雷达、视 觉传感器的使用数量，同时新增了低速紧急制动、异形物紧急制动、紧急车道保 持等主动安全类功能以及城区车道巡航辅助增强、哨兵模式的舒适类功能。

3、智驾计算平台：核心 GPU/CPU 自主，国产之光

智能驾驶的算力平台就是自动驾驶域控制器。华为智驾算力平台的硬件方案中， GPU以及CPU分别来自于华为自有芯片Ascend昇腾芯片，kunpeng鲲鹏芯片， 其中 Ascend 昇腾芯片整合了 ISP 功能。

华为MDC 300和600参数，用了数颗CPU和GPU，内存24GB，硬盘达128GB， 其核心为华为自有的运算芯片。昇腾 AI ,低功耗级鲲鹏 916 处理器：采用 16nm 工艺，支持 24 个内核，主频 2.4GHz，功耗低至 75w。鲲鹏 920-3226 和鲲鹏 920-4826 处理器：采用 7nm 工艺，支持 32 和 48 个内核，主频 2.6GHz，单位 功耗的计算性能表现优秀。鲲鹏 920-6426 处理器：采用 7nm 工艺，支持 64 个 内核，主频 2.6GHz。

华为 MDC 采用的是自己开发的越影操作系统，和 Linux 兼容，同时华为还提供了开发的工具链，华为 MDC 布局覆盖了自动驾驶 L2-L5 的全覆盖，支持的产品 从乘用车自动驾驶到商用领域矿山，港口再到 Robtaxi 的应用场景全覆盖。

MDC 300F 算力 64TOPS。支持商用车，作业车等封闭场景作业自动驾驶。 MDC 210 算力 48TOPS，可以支持乘用车 L2+自动驾驶。 MDC 610 算力 200+ TOPS，支持乘用车 L4 场景自动驾驶。 MDC 810 算力 400+ TOPS，支持 Robtaxi L4-L5 自动驾驶。 目前来看，华为自动驾驶行业 MDC 全行业全场景全覆盖。

4、5G-V2X：深度参与行业标准

自动驾驶重磅文件《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》此前由交通运输部发 布，对相关方面的技术提出了规范，华为、百度、高德云图科技等单位参编，此 指南将于 2023 年 12 月 1 日起施行。同样是 12 月 1 日，华为将全球发布车路协 同（V2X）标准。

5、智能电动：提供 DriveOne 电驱动平台

华为智能电动聚焦汽车电动化领域的电驱动系统、车载充电系统、端云电池管理 系统等，为车企及合作伙伴提供具有竞争力的DriveONE动力域产品与解决方案， 持续构建在充电、续航、动力、安全等关键性能上的优势。 在充电方面，基于 800V 高压平台，可实现充电 10 分钟补能 200 公里，未来将 迈进“千伏”闪充平台，为用户带来“加油般”的补能体验。 在续航方面，通过精准散热设计、高效器件应用、高效电驱动控制算法等提升电 驱动效率，中国轻型汽车行驶工况（CLTC）效率达 92%，助力整车续航提升约 5%。 在动力方面，大扭矩输出能力和精准智能油冷系统可实现整车 3 秒级零百公里加 速，赋予跑车级加速性能，打造卓越驾乘体验。 在安全方面，动力云可实现提前 24 小时进行电池热失控预警，极力保障整车的 电池安全。

新能源汽车上半场是电动化，下半场是智能化。在下半场中，华为有望引领智能 化时代发展。为促进智能驾驶行业发展，国家相关政策不断出台。自动驾驶作为 新兴产业，对汽车行业的未来发展具有重要意义，与自动驾驶示范运营相配套的 政策法规也在近几年的发展中，从生产领域逐渐向使用和服务相关领域进一步丰 富和完善。相关部委出台多个政策文件，聚焦自动驾驶的技术以及标准的制定。

1、HUD 渗透率较低，发展空间显著

自 2016 年以来，国内乘用车前装 HUD 装配量开始呈现持续攀升状态，2022 年 中国市场乘用车新车搭载 HUD 约为 191.7 万台，前装标配搭载率超过 8%，其 中 AR-HUD 前装搭载量超过 8 万辆。长远来看，随着 HUD 技术快速迭代及成本 不断降低，未来其在智能汽车市场渗透率有望不断提升，预计到 2025 年渗透率 将超过 30%，市场需求量超过 690 万套。 截止到 2023Q1，我国 HUD 的市场份额前 5 分别为华阳多媒体、怡利电子、利 龙科技、LG、水晶光电，市占率分别为 31%、19%、14%、13%、12%。

2、智驾芯片算力需求不断提升

不同的传感器配置所需要的处理算力也不一样。按照前面对辅助驾驶功能的分类 逻辑，对应到传感器方案，可以延续将域控制器的算力需求归纳成几类： 1V1R/1V3R/1V5R 方案：最少需要 4-5TOPS 算力； 5V5R12U 方案：最少需要 5-10TOPS 算力； 11V5R12U 方案：差异很大，一般需要十几到一百多 TOPS 算力； 11V5R12+激光雷达方案：一般认为最少需要 150TOPS 算力。

自动驾驶芯片按算力分成几个市场： 中低算力市场：十几 TOPS 以下，主打性价比。主要玩家是地平线 J3、黑芝麻 A1000L、TDA4 VM 等，互相有很强的可替代性，竞争比较激烈； 中端算力市场：大几十到一百多 TOPS，包括地平线 J5、黑芝麻 A1000、高通 平台系列芯片等等，这个市场目前地平线 J5 占据了较大优势，但是高通势头很 猛； 高算力市场：Nvidia Orin，目前没什么对手。 其他的例如地平线 J6 系列、黑芝麻 A2000、NvidiaThor 之类的超大算力芯片， 是更新的产品，目前产业化案例比较有限，后续需要继续观察。

3、智驾域控渗透率较低，发展空间巨大

一般而言，一个自动驾驶域控包括以下部分： 自动驾驶芯片，也就是 AISoC(SystemonChip)，它主要用来进行摄像头图像处 理，通过深度学习算法，输出目标识别列表，也可以用来实现传感器融合、轨迹 预测、环境模型搭建、自车定位等功能。 SafetyMCU，用来进行高功能安全等级的逻辑运算。一般车辆的规划与控制、通 信、诊断以及域控制器的对外接口等功能会运行在 MCU 中。对于一部分应用场 景而言，自动驾驶芯片内置的安全岛确实够用了；但是对于复杂一些的场景，内 置安全岛的算力就不够了，智能通过外置 MCU 来实现。 eMMC/NorFlash/Memory，存储芯片； Des 视频解串芯片，将摄像头的原始图像解串供自动驾驶芯片处理； 以太网网关芯片； 各种外设接口芯片、电源管理芯片（PMIC）等。 域控制器方案具体会有很多种形态，但是无非就是这些典型内容的排列组合。

2022 年我国智驾域控搭载数量呈现整体的上升态势，全年搭载量为 131 万套， 月度渗透率由 3.7%提升至 10%，年度渗透率为 4.8%。市场份额方面，和硕（特 斯拉）、德赛西威和 veoneer 位列前三，份额占比分别为 34%、12%、9%，其 余参与方市占率均比较分散。

4、我国乘用车产品升级趋势明显

2023 年高端乘用车（30-50 万）加速释放，占比提升。2022 年乘用车销售，30-40 万价位增速为 23%，占比 6%；40-50 万价位增速为 2%，占比 5%；截至到 2023M6， 30-40 万增速提升至 44%，占比 7%；40-50 万增速提升至 7%，占比维持在 5%。

30-40 万价位新能源乘用车加速放量，占比提升。2022 年新能源乘用车销售， 30-40 万价位增速为 165%，占比 5%；40-50 万价位增速为 142%，占比 2%； 截至到 2023M6，30-40 万增速提升至 197%，占比提升至 9%；40-50 万增速提 升至 157%，占比维持在 2%。

30-40 万价位 EV 乘用车增速放缓，占比提升。2022 年 EV 乘用车销售，30-40 万价位增速为 1203%，占比 3%；40-50 万价位增速为 72%，占比 2%；截至到 2023M6，30-40 万增速提升至 373%，占比提升至 6%；40-50 万增速提升至 24%， 占比维持在 1%。

30-40、40-50 万价位 PHEV 乘用车全面爆发，占比显著提升。2022 年 PHEV 乘用车销售，30-40 万价位增速为 58%，占比 11%；40-50 万价位增速为 1268%， 占比 3%；截至到 2023M6，30-40 万增速提升至 130%，占比提升至 17%；40-50 万增速提升至 2425%，占比提升至 4%。

5、高级别智能驾驶辅助几乎成为高端电动车标配

要实现智能驾驶必须配备智驾域控，可以通过智驾域控的搭载量预测智能驾驶的 渗透情况。从智驾域控单月交付量来看，除 2022 年 4 月-5 月受上海疫情影响外 （智驾域控的车型销量中，特斯拉占比过半），其他月份数据均明显高于上一年 度，从年初到年尾震荡上行，月均交付量大概在 8 万辆左右。

30-35 万元价格区间的车型，是智驾域控制器搭载的主力。具体来看，2022 年 搭载智驾域控的核心搭载车型价格区间为 30-35 万，车型均价为 28.22 万元， 2021 年为 28.83 万元。

2022 年，智驾域控装载比例前三价格带的车型分布在 30-35 万、25-30 万、35-40万，占比分别为 44%、16%、15%，相较于 2021 年，更高价位车型的装载比例 显著提升。

目前国内搭载智驾域控的车企主要是造车新势力，以特斯拉和蔚小理为代表，其 中蔚来在智能驾驶硬件预埋方面做的最为先进，全系车辆搭载 NVIDIA Orin 系列 芯片智驾域控，算力可达 1016 TOPS。小鹏 G9 也搭载了 NVIDIA Orin 芯片域 控，算力为 254TOPS。理想在 L7/8/9 系列高配车型上也是全系搭载了 NVIDIA Orin 芯片域控。值得注意是传统车企上汽的高端车车智己 L7 和 LS7 也搭载了 NVIDIA Orin X 和 Xavier 芯片域控。而比亚迪也在今年的高端车型腾势 N7 的高 阶版车型上搭载了 NVIDIA Orin X 芯片域控，传统车企也更加重视智能化。华为 HarmonyOS 和麒麟 990A 主要搭载于问界汽车、阿维塔 11。

6、智能驾驶产业化悄然加速，进度或将超出预期

2023 年 4 月 17 日，华为 ADS2.0 正式发布，增加了道路拓扑推理网络（可以在BEV 感知中推理构建实时高精地图），从而摆脱了对真实高精地图的依赖。目前 华为 ADS2.0 的搭载车型主要是问界 M5 智驾版和阿维塔 11 单电机版，后续搭 载 1.0 版本的车型也将进行升级。 而小鹏的城市 NGP 已经具备了一定的脱图能力，在无图覆盖的区域，城市 NGP 会自动降级到 LCC 增强版，除了主动绕行、左右转向外，红绿灯识别启停、跨 线绕行等功能也得到了保留。理想也在家庭科技日上宣布，其自研的城市 NOA 于近期开启内测，从当天官方给出的信息来看，理想的城市 NOA 方案使用了静 态&动态 BEV 网络算法和 Occupancy 网络算法，试图一步到位，一开始就把高 精地图拿掉。

当各家的方案有条件抛开高精地图之日，才是“短兵相接”之时。届时，影响城 市 NOA 能力迭代的因素也变得极其简单：数据获取、标注、训练、迭代，数据 闭环能力的建立。即，获取大量真实信息，并反哺技术迭代。 下一个阶段尽可能在最大范围内铺开城市 NOA，获取多样性的真实数据，在数 据和方案迭代之间建立正向循环，最终，谁更快，谁的用户就能尝到智能驾驶带 来的甜头，从而形成口碑效应促进销量，车企以此建立新的护城河。届时我们将 见证汽车是否能像智能手机一样，成为智能车。 2023 年是城市 NOA 的元年，高阶辅助驾驶能力也将成为衡量车企竞争实力的一 个重要标准，各大传统车企也在跑步入场，产业化进度将有望持续超预期。

7、智能化赛道市场空间巨大

我们预计到 2025 年全球智能座舱市场空间 2034 亿，国内市场空间 830 亿， 2022-2025CAGR约为22%。截止到2022年，中控屏的渗透率已经达到了85%， 后续市场空间变化不大；液晶仪表渗透率 40%，渗透率还会继续提升，全球市场 空间有望从 2022 年的 203 亿提升至 2025 年的 323 亿；座舱域控的配置刚刚开 始，目前仅有 6.1%的渗透率，预计到 2025 年渗透率提升至 25%，对应全球市 场空间381亿；HUD目前的渗透率也仅有9.5%，预计2025年渗透率提升至30%， 对应全球市场空间 299 亿；流媒体后视镜目前渗透率约为 5%，预计 2025 年提 升至 12%，对应对球市场空间 70 亿。

我们预计到 2025 年全球智能驾驶市场空间 4176 亿，国内市场空间 1704 亿， 2022-2025CAGR 约为 60%。截止到 2022 年，L1、L2 级驾驶辅助的渗透率约 为 13%和 24%，该级别的驾驶辅助无需域控制器，后续将被更高级别驾驶辅助 所替代一部分，因此市场空间将会减小；L2+级别的智能驾驶辅助渗透率约为 5%， 目前对应传感器单车价值量约为 5200 元，对应智能驾驶域控制器价格约为 4800 元，预计到 2025 年全球市场空间将达到 1080 亿元，对应国内市场空间 441 亿 元。目前 L3 以及 L4 级别智能驾驶系统渗透率极低，后续随着 GPT 的爆发，L3/L4 智能驾驶辅助也将快速发展，我们预计 2025 年 L3/L4 级别智能驾驶辅助渗透率 分别为 10%和 5%，对应全球市场空间将分别超千亿。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）

精选报告来源：【未来智库】。「链接」

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